Hva er enhjørningsselskaper og hvorfor se opp for dem

2024 Forfatter: Malcolm Clapton | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 04:07

En liste over raskt voksende startups er vedlagt.

Hva er unicorn-selskaper

Dette er privateide firmaer som har vokst Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch til en verdi av en milliard dollar eller mer på mindre enn 10 år. Unicorn-selskaper skiller seg ut fordi de presterer godt helt fra starten. For eksempel tiltrekker de seg raskt nye kunder, tjener mye eller lager et slags unikt produkt.

I utgangspunktet ble begrepet "enhjørning" laget fordi det var få slike selskaper. For bare åtte år siden telte eksperter Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch bare 39 slike startups. Dette var mindre enn 0,07 % av alle amerikanske selskaper. I 2021 er det mellom 765 og 1774 enhjørninger som jobber i verden. Eksperter forklarer 1. J. Sterman, R. M. Henderson, E. D. Beinhocker, L. I. Newman. Bli stor for fort: Strategisk dynamikk med økende avkastning og begrenset rasjonalitet / MIT Sloan Research

2. Vokse raskt eller dø sakte: Hvorfor enhjørninger forblir private / McKinsey & Co.

3. Hva gir næring til veksten av «Unicorn»-startups med milliarder dollar? / Forbes er økt investorinteresse og teknologiske fremskritt. Kapitalistene investerer aktivt i startups og krever utvikling fra sistnevnte. Store selskaper kjøper på sin side generelt lovende selskaper og skaper dermed «enhjørninger». Og innovasjoner hjelper unge bedrifter til å utvikle seg raskt.

Hvorfor det er fornuftig å følge unicorn-selskaper

Det er fortsatt få raskt voksende startups i Russland, vanligvis er de ikke på listen. Bare noen ganger dukker det opp noen få unntak som Avito, Ozon og Yandex. De fleste «enhjørningene» er fra USA eller Kina og har ennå ikke kommet inn på børsen i det hele tatt, og enda mer på det russiske aksjemarkedet. Derfor trenger private investorer minst flere hundre tusen dollar og tilgang til utenlandske venturefond for å investere i slike selskaper. Men selv bare å holde styr på "enhjørninger" er nyttig av tre grunner:

1. Se trender. Ulike selskaper vokser dramatisk i sin tid. På midten av 2010-tallet var dette sosiale nettverk og IT-tjenester. Nå - finansteknologi og leveringstjenester, spesielt mat. Hvis en investor har en ide om hvilke virksomheter som utvikler seg godt, kan han orientere seg i utsiktene til individuelle sektorer av økonomien og til og med hele land.
2. Lag en liste over investeringer for fremtiden. Mange vellykkede startups vil en dag bli børsnoterte og aksjene deres vil bli tilgjengelige for private investorer. De som kjenner til disse selskapene og kjøper aksjene helt fra starten vil sannsynligvis tjene mest mulig.
3. Forstå hvor pengene er. Du trenger ikke vente på at en oppstart skal bli offentlig. Det er sannsynligvis andre selskaper som opererer i den raskt voksende sektoren, som du kan investere i nå og tjene penger i fremtiden.

Og hvis du ikke bare kan spore, men også investere i, enhjørningsselskaper, gratulerer: Bedrifter vokser raskt og kan generere god fortjeneste. Men ikke glem at dette er en høyrisikoinvestering. Informasjon om startkapital og økonomi er ofte mangelvare, og eksperter kan bli villedet.

Hvordan søke etter enhjørningselskaper

Det er ingen enkelt kriterier eller liste. Venturekapitalist og termforfatter Eileen Lee pekte på Welcome to the Unicorn Club: Learning from Billion-Dollar Startups / Techcrunch som tre kjennetegn ved siden av kostnad og sjeldenhet:

1. Unicorn-selskaper kommer sammen med innovasjon. For eksempel med oppfinnelsen av halvledere, Internett eller sosiale medier.
2. Startups er først og fremst innen e-handel (som AliExpress eller Ozon), programvare (som Microsoft) eller programvare som en tjeneste. Dette er når du ikke trenger å beholde en stab av utviklerne dine, men du kan ganske enkelt kjøpe et abonnement på en ferdig forretningsapplikasjon.
3. 90 % av unicorn-gründerne har teknisk bakgrunn og erfaring med å lage og lede andre prosjekter.

Bedriftspublikasjonen Business Insider høydepunkter Her er noen av egenskapene til $ 1 milliard unicorn startups / Business Insider ytterligere to kjennetegn: fokus på private forbrukere (og ikke andre selskaper) og inntjening, som er basert på provisjoner. For eksempel samler strømmetjenesten Spotify inn Spotify 2020 årsrapport for sistnevnte, generelt, hele overskuddet.

Men det enkleste for en investor er ikke å analysere hundrevis av selskaper selv, men å studere "enhjørningskortene". Dette er analytiske portaler som sporer bedrifter på tvers av bransjer og land. De publiserer også en kort beskrivelse, kostnader, nøkkelinvestorer og toppnyheter om oppstart. De tre største nettstedene med denne informasjonen er CB Insights, Dealroom og Crunchbase.

Hvilke enhjørningsselskaper du bør se etter

De ti største "enhjørningene" i verden er startups fra forskjellige land og sektorer av økonomien. Alle firmaer er raskt voksende kundebase og inntekter, og hver har sin egen konkurransefordel.

1. ByteDance. Kina, 140-180 milliarder dollar, sosiale medier og kunstig intelligens. Den dyreste enhjørningen i verden eier TikTok. Bedrifter vurderer ByteDance verdsatt til $ 250 milliarder i private handler / Bloomberg så høyt på grunn av appens algoritmer som hjelper brukere å se relevant innhold. Selskapets verdi viser potensialet for investering i henvisningstjenester.
2. Stripe. USA, 95 milliarder dollar, finansiell teknologi. Oppstarten hjelper bedrifter med å sette opp Under the Hood: A Closer Look at Stripe, det mest verdsatte venturestøttede private selskapet i USA / Crunchbase online betalinger: utføre pengetransaksjoner, skrive sjekker og regninger, etablere betalingsinfrastruktur. Og det hele fungerer i 42 land med forskjellige lover. Men fortsatt skjer bare 18% av kjøpene på Internett, E-handels andel av det totale globale detaljsalget fra 2015 til 2024 / Statista, så det er et stort potensial for slike virksomheter.
3. SpaceX. USA, 74 milliarder dollar, romutforskning. Elon Musks selskap designer, bygger og skyter opp satellitter med raketter som nøyaktig kan returnere til jorden. Det amerikanske luftfarts- og forsvarsmarkedet – vekst, trender, COVID-19-påvirkning og prognoser (2021–2030) / Mordor Intelligence spår at markedet for nær-jorden-flyvninger vil vokse med minst 2–3 % årlig dette tiåret. Og uten å ta hensyn til romturisme.
4. Klarna. Sverige, 45,6 milliarder dollar, finansiell teknologi. Unicorn utvikler betalingssystemer for nettbutikker. Først av alt, avdrags- og svindelforsikringsmekanismer. Denne sektoren er spådd å vokse med 21 % per år av Kjøp nå, betal senere-plattformer Markedsanalyse / Koherent markedsinnsikt.
5. Instacart. USA, 39 milliarder dollar, logistikk og frakt. Oppstarten kombinerer produkter fra tusenvis av små butikker i en app, og leverer deretter bestillinger til kunder innen en time. Ekspresslevering vil sannsynligvis øke markedsprognosen for ekspresslevering til 2027 - COVID-19-påvirkning og global analyse etter destinasjon; Bedriftstype; og sluttbruker og geografi / The Insight Partners med 6 % per år, og matlevering er enda raskere med 15 %.
6. Revolut. Storbritannia, 33 milliarder dollar, finansiell teknologi. Selskapet fungerer faktisk som en bank, bare på Internett. Selv i rike land åpner ikke banker en konto for hver person og utvikler seg ikke bra på Internett. Så 95 % av amerikanske kunder vil ha flere nettjenester for De forstyrrende trendene og selskaper som transformerer digitale banktjenester i 2021 / Business Insider.
7. Nubank. Brasil, 30 milliarder dollar, finansiell teknologi. Startupen tilbyr nesten de samme tjenestene som Revolut, bare markedet er enda større. 38 %, eller omtrent 200 millioner, av innbyggerne i Sør- og Mellom-Amerika har ennå ikke tilgang til banktjenester for verdens mest ubankede land 2021 / Global Finance Magazine.
8. Episke spill. USA, 28,7 milliarder dollar, videospill. Selskapet utvikler og driver et av de mest populære nettspillene, Fortnite, og eier også Unreal Engine, som brukes av mange utviklere. Markedet for data-, konsoll- og telefonspill vokser Spillmarkedsvekst, trender, COVID-19-påvirkning og prognoser (2021–2026) / Mordor Intelligence med 9,5 % per år, og prosessen akselererte først etter nedstengningene.
9. Databricks. USA, 28 milliarder dollar, datahåndtering. Startupen selger løsninger for sortering, bearbeiding og analyse av informasjon ved hjelp av kunstig intelligens. Virksomheten akkumulerer mer og mer informasjon, på grunnlag av hvilken nye produkter utvikles og eksisterende forbedres. Dette markedet kan firedoble størrelsen på Master Data Management Market / Transparency Market Research på bare seks år.
10. Rivian. USA, 27,6 milliarder dollar, bilprodusent. Unicorn utvikler teknologi, prototyper og infrastruktur for en elektrisk pickup. Samtidig forventes trender og utvikling i elbilmarkedene / International Energy Agency å øke etterspørselen etter alle elektriske kjøretøy betydelig.

Hva er verdt å huske

1. Unicorn-selskapet er et privateid firma som har vokst til en verdi på en milliard dollar eller mer på mindre enn 10 år.
2. Det er fra 765 til 1774 slike startups i verden, avhengig av hvordan du teller. Det er bare noen få av dem i Russland: Avito, Ozon og Yandex.
3. Det er vanskelig for en privat investor å investere i en "enhjørning": de trenger tilgang til utenlandske venturekapitalmarkeder og minst flere hundre tusen dollar.
4. Å studere enhjørningslistene er nyttig for å forstå hvilke sektorer av økonomien som vokser raskt, hvilke selskaper du bør se på, og om det er konkurrenter du kan kjøpe aksjer for akkurat nå.